导演：保罗·托马斯·安德森 

主演：华金·菲尼克斯 菲利普·塞默·霍夫曼 艾米·亚当斯 杰夫瑞·W·詹金斯 艾米·弗格森 W·厄尔·布朗 凯蒂·宝蓝德 杰西·普莱蒙 安拜·柴尔德斯 拉米·马雷克 祖舒华·克洛斯 吉莉恩·贝尔 凯文·J·沃尔什 莱娜·恩卓 麦迪逊·贝蒂 凯文·J·奥康纳 帕蒂·麦克马科 吉尔·安德烈 克里斯托弗·埃文·韦尔奇 劳拉·邓恩 巴洛·雅克布斯 菲奥娜·道里夫 贝莉·霍普金斯 Sarah Klaren 大卫·沃肖夫斯基 金伯莉·埃布尔斯·因德拉 Eban Schletter 梅洛拉·沃尔特斯 拿破仑·瑞恩 詹妮花·妮 

1949年，太平洋战争已经结束，备受军中无聊生活困扰的弗雷迪·杰奎（华金·菲尼克斯JoaquinPhoenix饰）终于返回美国，然而返家前的精神治疗没有给他实际的帮助，弗雷迪陷入了一种恍惚乏味的人生体验无法自拔。次年，在经历了一系列工作失败后，弗雷迪在醉后登上的客船上结识了经历复杂的“大师”卡斯特（菲利普·塞默·霍夫曼PhilipSeymourHoffman饰）。卡斯特建立在时间理论之上的精神治疗法引起了弗雷迪的兴趣，在卡斯特的“引诱”下，弗雷迪尝试敞开心扉，寻求解决自己的问题，并越来越亲近卡斯特松散的“缘教”组织，为其摇旗呐喊、打击异议者。在“治疗”过程中，弗雷迪与卡斯特的关系分分合合，愈发复杂……